Mercado en alza…
Automóviles rumbo a un nuevo récord
El impresionante incremento que han tenido las ventas de carro en el país promete mantenerse para este año. En 2005 alcanzó 228.378 unidades, pero en 2006 pudiera alcanzar hasta las 280.000 unidades
By: Raúl Álvarez M.
De no mediar sorpresas e imprevistos coyunturales, el mercado automotor venezolano mantiene un acelerado ritmo hacia nuevas cifras históricas. El récord del año pasado, 228.378 unidades, pudiera ser superado al cierre del 2006 con un total entre las 260.000 y las 280.000 unidades. Y hay quienes no ven las 300.000 como inalcanzables.
Lo cierto es que en el primer cuarto del año el mercado venezolano registró ventas por 66.262 unidades. Según el informe emanado de la Cámara Automotriz de Venezuela (Cavenez), la cifra representa un incremento del 55,39% sobre las colocaciones en el lapso enero/marzo del 2005.
En la cadena automotriz - entiéndase fabricantes de autopartes, ensambladoras y redes de concesionarios - coinciden en que el año 2006, por ser electoral, brinda la oportunidad de manejarse en un mercado caliente, con mucha demanda porque los comicios estimulan una mayor liquidez en la calle.
Lo cierto es que cada vez se venden más automóviles, que nuevas marcas se integran a un mercado que de por sí ya está bastante concurrido con 30 marcas en el mercado, y que otras son relanzadas o se reincorporan a un proceso de oferta y demanda que dejaron hace un tiempo.
Los líderes
El mercado venezolano, desde hace ya varios años, es dominado por tres marcas: Chevrolet, Ford y Toyota. Las tres suman el 62,96% de las ventas o, lo que es lo mismo, acaparan para ellas dos de cada tres carros que se venden en Venezuela.
Chevrolet es líder en ventas en el país desde hace casi 27 años. Al cierre del primer trimestre, la venta de 20.138 unidades con el emblema del corbatín representaba una participación del 30,39% sobre el total de las colocaciones en el mercado nacional.
Ford ocupa el segundo lugar con las ventas acumuladas a marzo de este año, con 12.641 unidades y un 19,08% de participación en el mercado. Y completa el trío la japonesa Toyota, con 8.938 unidades y un share de 13,49 puntos.
Visto el mercado por el origen de las marcas - entiéndase bien, de las marcas y no necesariamente de la procedencia del tren motriz - las estadounidenses dominan con el 54,8% de las ventas, las asiáticas (japonesas y coreanas) suman casi el 30% y las europeas andan por el 15%.
Pero no se puede olvidar que bajo el capó de algunas marcas americanas se esconde un motor asiático: Aveo, Optra, LUV y Grand Vitara, por ejemplo, productos coreanos y japoneses que se venden bajo el emblema Chevrolet; mientras que Ford comparte plataformas con la japonesa Mazda.
La globalización está muy bien manifestada en el negocio automotor venezolano. Si bien en nuestro país se producen vehículos de las marcas Chevrolet, Chrysler, Dodge, Ford, Hyundai, Jeep, Mack, Mitsubishi y Toyota, Venezuela importa automóviles ensamblados en Alemania, Argentina, Brasil, Colombia, Corea, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, México, República Checa y Turquía, entre otros países.
Para el primer trimestre del 2006, las ventas totales de vehículos producidos en el país representaron el 50,85%, mientras que los llegados de Colombia y Ecuador, nuestros socios en la Comunidad Andina de Naciones (CAN) el 15,35%, mientras que los importados de terceros países constituyeron el 33,80%.
Con el cierre del primer cuarto del año han llegado nuevos actores a un escenario en el que participa una treintena de marcas procedentes de todos los continentes. Por un lado, comenzó la comercialización de automóviles y camionetas importadas de China. Otras marcas de este país asiático deben entrar antes de diciembre. Por otro, ha regresado al país la checa Skoda, marca del Grupo Volkswagen. Y para antes de finalizar el año, deben estar en las salas de exhibición de su naciente red de concesionarios los vehículos Tata, importados desde la India.
Los analistas comentan que el comportamiento del mercado a lo largo de este año tendrá marcas que irrumpirán con sus volúmenes de ventas y en diciembre el ranking de fin de año mostrará interesantes sorpresas y mucha movilidad, respecto al cierre del 2005.
Se prevé, por ejemplo, que Nissan y Volkswagen aumentarán sus ventas mucho más allá que el porcentaje de crecimiento de la industria. Dodge, la marca de DaimlerChrysler, será fuertemente impulsada a partir del segundo semestre y que Citroën, la marca francesa, continuará expandiendo su cobertura y aumentará sus ventas en más del 60%. Su marca hermana en el Grupo PSA, Peugeot, tendrá en el 2006 el primer año completo en su tercer intento desde 1992 para establecerse en el país.
En el segmento de los vehículos de lujo, BMW-Mini tendrá que defender a capa y espada su interesante liderazgo sembrado el año pasado. Sus más fuertes rivales, Mercedes-Benz ha reestructurado su operación, ahora de la mano de DaimlerChrysler directamente, y Porsche ha sido relanzada como marca.
El mercado de lujo puede llegar este año a unas 1.600 unidades, es decir un 45% más que las colocaciones correspondientes al ejercicio 2005. A los productos estandartes de BMW, Mercedes-Benz, Porsche y Mini, el mercado de este año registra impactantes novedades como el exclusivísimo Ferrari Superamerica, vendido a un empresario oriental, y el potente coupe Maserati GranSport, ambos puntos de atención y motivo de muchos suspiros en el reciente “Auto Market Internacional”, la feria promocional que se realiza dos veces al año en el estacionamiento del CCCT.
Y en medio de era dinámica impuesta por un mercado con una demanda en alza, el Gobierno ha anunciado que espera ampliar el Programa Venezuela Móvil, por el cual se venden autos y camiones mediados exentos del Impuesto al Valor Agregado (IVA). El Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio (Milco) incorporará a las categorías de comerciales livianos (pick ups y furgones), autobuses, camiones pesados y extra pesados, en un impulso a la renovación de la obsoleta, descuidada y mal mantenida flota de vehículos de transporte de carga y de pasajeros.
Y en este punto es válido recordar que el Gobierno debe pensar seriamente en la necesidad de sacar de circulación a cientos de miles de automóviles chatarra que circulan en todo el país, ya sea como carro particular o de servicio público de taxi. Y para ello nada mejor que la Asamblea Nacional cancele la gigantesca deuda moral que tiene con los venezolanos: tiene engavetada desde hace cinco años la esperada Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, que debería tener entre sus principales disposiciones la implantación de una Inspección Técnica Vehicular, certificación imprescindible para poder circular.
La propia Comisión Interministerial para la Atención, Prevención y Educación Vial (CIAPEV) ha hecho pública su insistencia en la necesidad de poder contar con un marco legal moderno y acorde con las necesidades del país, e instó a la Asamblea Nacional a terminar de estudiar y aprobar la nueva Ley de Tránsito.
Otro aspecto importante en los próximos meses debe ser el análisis por parte de las autoridades gubernamentales de la solicitud de un IVA reducido, quizás en un 50-60%, para las transacciones de vehículos usados. Desde hace muchos años el mercado secundario se ha movido tras bastidores, absteniéndose los concesionarios y las agencias especializadas en participar activamente en la compra-venta de vehículos de segunda mano, porque de hacerlo tienen necesariamente que reflejar el IVA y con ello aumenta el precio final al consumidor.
Un mercado de usados que se mueve solamente entre particulares – uno que vende y otro que compra – estimula el que los carros nunca tengan sus papeles al día, el que vehículos robados sean vendidos sorprendiendo la buena fe de los compradores y que los carros no sean revisados y reparados antes de ser entregados a los nuevos dueños.
En estos momentos existen varias marcas interesadas en incorporarse a la comercialización de automóviles usados certificados, es decir con garantía del fabricante. El proyecto más avanzado lo tiene Bavarian Motors, por el cual es posible adquirir un BMW o un Mini de segunda mano, certificado y con garantía. General Motors tiene interesantes experiencias masivas en Brasil.
El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) ya ha tenido información del problema, las recomendaciones y cómo se beneficiaría el Tesoro Nacional con un IVA reducido pagado por más de medio millón de vehículos usados que se debe vender, por parte baja, cada año en el mercado nacional.
Todas las marcas pisan el acelerador...
Con un mercado tan caliente, como lo está el venezolano, no es extraño que las marcas hayan pisado el acelerador y planificado la incorporación de nuevos modelos a sus portafolios, incrementando así la oferta en por lo menos unos 40 nuevos productos a partir de este mes de mayo y octubre.
En lo que va del año se han incorporado nuevos modelos y evoluciones como el Chevrolet Aveo tres puertas, el VW CrossFox, la Nissan Pathfinder, la lujosa Ford Explorer, el Porsche Cayman S, los deportivos Ferrari 430 y Ferrari Superamerica, el Maserati GranSport, el Skoda Octavia y los Kia Sedona y Optima, entre otros. Pero lo que viene es mucho más...
Por lo pronto, en el segmento de los más económicos, Chevrolet plantea el lanzamiento del Spark, un city cars de origen coreano, que enriquecerá la oferta en el Programa Venezuela Móvil, mientras que Hyundai saldrá adelante con su Getz y su correspondiente versión para Dodge, con el nombre de Brisa. Y vendrán más modelos chinos, ahora en espera de homologaciones y permisología.
La gran incóginita está representada en la anunciada presencia de los vehículos iraníes que se producirán en el país, un proyecto ya muy dilatado pese al interés del inquilino de Miraflores de empujarlo.
En el trimestre mayo-julio son esperados los nuevos Mitsubishi Montero tres puertas, la Toyota Fortuner (versión SUV de la Hilux nueva generación), la Hyundai Santa Fe y el nuevo VW Passat, entre otros productos.
Ya hacia junio se sumarían el nuevo Toyota Camry 3.5, la Ford Explorer Sport Trac y la nueva generación de la Renault Scénic. Mitsubishi debería presentar su nuevo Galant.
Ya iniciado el segundo semestre el mercado será sacudido por la presentación del totalmente nuevo Dodge Caliber, un innovador vehículo que irá en el segmento donde antes DaimlerChrysler tuvo a su Neon. Ford y Chevrolet mantienen reservas respecto a otros lanzamientos en el segundo semestre, pero lo cierto es que en septiembre-octubre habrá muchas novedades, aprovechando la época de lanzamientos con motivo del “Auto Show de Caracas”. Una de ellas, la versión tres volúmenes (con baul) del Ford Fiesta. Otras, las nuevas versiones de los modelos Citroën, con caja dual y prestaciones deportivas.
Entre las novedades japonesas para la fecha se esperan el Mazda MX5, el muy premiado Miata, y el Mitsubiushi Lancer Evo IX. Del Grupo VW llegará el nuevo Octavia y la última sensación de Audi, la Q7. Mercedes-Benz tiene preparada varias sorpresas y Mini brindará una opción con el kit de alto performance.
Decisión contra CAN afecta mercado
El anuncio del Presidente Hugo Chávez de retirar a Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que él mismo presidía, causó estupor, sorpresa y consternación en los sectores económicos, no sólo de Venezuela sino en cada uno de los países de la mancomunidad de tantas décadas.
Lo cierto es que la CAN, sin lugar a dudas perfectible, es necesaria en nuestro comercio regional. Y la separación de Venezuela solamente redundará en un retroceso que golpeará a los sectores más desprotegidos, en los que aumentará el desempleo como consecuencia de la fuerte reducción del volumen de negocios intrarregionales.
El sector automotor es uno de los más afectados por la decisión presidencial.
Representantes de los sectores ensamblador y de las autopartes expresaron su preocupación por la medida, que repercutirá en un intercambio comercial que mueve cerca de 800 millones de dólares al año.
Luis Enrique Cárdenas, Presidente de la Cámara Automotriz de Venezuela (Cavenez), recuerda que aunque de momento se mantendrán las preferencias arancelarias, una vez concluido el plazo (que el Presidente Hugo Chávez ordenó “acelerar”), los vehículos ensamblados en países andinos deberán cancelar el 35% de arancel de importación para su ingreso a Venezuela.
A su vez, Antonio Martínez, Vicepresidente de MMC Automotriz (Mitsubishi y Hyundai), señaló que el problema radica en el escaso tiempo que se le dará a las empresas del sector para prepararse antes del retiro total.
“No se trata sólo de la venta de vehículos sino de la importante industria de autopartes, que se ha desarrollado en función de una política de complementación a largo plazo”, afirmó Martínez, ex Presidente de Cavenez.
En este mismo sentido, Omar Bautista, Presidente de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotrices (Favenpa), destacó que el sector podría perder un importante negocio, que el año pasado superó los 50 millones de dólares en exportaciones a los países andinos.
“Este sector ha contado con la complementación regional para su desarrollo”, comentó Bautista.
Asimismo, Jaime Echeverri Jurado, Presidente de JMD Autogestión, empresa que coordinó la presencia de más de 16 compañías colombianas que participaron en la feria repuestera “ExpoCanidra 2006”, señaló que la salida de Venezuela de la CAN “es un tema muy delicado porque quedamos prácticamente en el limbo. De un momento podrían cerrarnos las puertas, lo cual representaría un sobrecosto para los importadores venezolanos”.
Recordó que para los autopartistas neogranadinos, perder las preferencias arancelarias representaría la caída de un mercado que el año pasado movió 104 millones de dólares en exportaciones hacia Venezuela. También negó que el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos sirva como puente legal para la llegada a Venezuela de piezas y partes de segunda mano, tal como han argumentado algunos personeros del gobierno de Caracas.
“Nos cuidamos mucho de que en el TLC quedara establecido que sólo algunas piezas pudieran entrar a Colombia, y estas no pueden ser trianguladas hacia Venezuela porque lo prohíben las normas de origen”, aclaró Echeverri.
